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lô đề online:巨头出现分歧!全球最大锂生产商押注锂价高位将持续数年,中矿资源认为将跌25%

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  在马斯克称之为“疯狂”、比亚迪称之为“不合理”的长达两年的上涨之后,锂价终于开始退烧。中国工业级碳酸锂已从11月份中上旬的高点下跌14%,电池级碳酸锂的均价也将至52.75万元/吨。

  进入2023年,在全球经济放缓和供应继续增长的前景下,锂价还会继续回落吗?这个问题在业界引发了激烈的讨论。

  全球最大的锂生产商雅宝预计,锂价不仅不会重蹈两年前暴跌的覆辙,反而将在未来数年维持在高位运行。中国矿业龙头中矿资源则表示,供应过剩将拖累锂价在2023年下降25%,高盛认为,锂价到2024年将大幅回调至1.1万美元/吨。

   雅宝:基本面已天翻地覆
  美国雅宝的锂矿业务主管Eric Norris近期在接受媒体采访时表示,随着电动车销量飞速增长,锂矿行业的基本面已经发生根本性变化。

  在2018至2020年期间,受到供应过剩和电动车补贴政策退坡的冲击,锂价一度从2.5万美元/吨跳水至6000美元/吨,彻底陷入崩溃。自2020年以来,在疫情和产业政策的共同影响下,锂价已经翻十倍至8万美元/吨的创纪录高点。

  Norris表示: “我们之所以看到市场如此吃紧,原因之一就是市场根本不同。”“2019年,锂矿市场(规模)没有太大增长,只有30万吨,每年增长大约为3万-5万吨。”

   “如今市场每年增长大概有20万吨,几乎与当时的市场规模相当,”Norris表示,相比之下,一个新供应项目的平均规模为5000吨。

  雅宝预计今年将从其在智利、美国和澳大利亚的基地中生产13万至14万吨碳酸锂当量(LCE)。另外,由于股价飙升,预计公司本财年的调整后利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)将增长4倍,达到33亿至35亿美元。

  雅宝发表上述言论之际,锂市场分析师正在辩论,这种金属是否像其它任何大宗商品一样,会迎来所谓的“牛市”或“熊市”周期。也有分析师担心,电动汽车的崛起是否会令锂无止境地面临结构性短缺。

   中矿、高盛:供应过剩将拖累锂价
  中矿资源集团董事长王平卫周二在接受媒体采访时表示,随着更多供应出现,,

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,锂生产商异常高的利润率将会削减,锂价降温的趋势将在明年持续下去。

  他预计锂价格将比目前水平下降约四分之一,但是由于市场仍然紧张,价格不会暴跌。具体来看,他预计2023年碳酸锂价格将跌至40万元(5.74万美元)/吨左右。

  中矿目前拥有2.5万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂的年产能,该公司预计明年将增加到6万吨,到2025年的目标产能为10万吨。

  据他所说,中矿目前正在就南美的潜在项目进行谈判,并将继续在非洲寻找机会,因为非洲的矿产开发比其他地区更容易。他说,一旦安全局势得到改善,中亚将是另一个前景,包括阿富汗。

  另外,高盛此前预计,随着电动车产能出现过剩,以及智利、澳大利亚和中国新产能上线,未来两年锂价将出现明显回落,到2024年碳酸锂价格可能会下降至1.1万美元/吨。

  Fastmarkets NewGen的分析显示,全球正在开发的40个锂项目正在进行或已完成明确的可行性研究,该数字较2019年增长166%。有锂分析师表示,新增供应的成本高企,将支撑锂价不至于跌破2万美元/吨。

  作为全球主要锂出口国,澳大利亚政府本月预测电池级锂材料氢氧化锂的价格到2024年最多跌至4.8万美元/吨。

  澳洲政府同时表示,一些小型的矿企经常会出现开发延误的情况,可能会导致“未来数年里持续出现供应短缺”,但又补充称,锂精炼厂和电池制造商的库存增加构成了一个未知因素,可能以比预期更快的速度推动价格下跌。
  对于中国碳酸锂未来走势,华尔街见闻·见智研究认为,价格回调周期是否会继续延续下去则要取决于在后补贴时代,明年一季度的新能源汽车具体的销量情况,以及新能源汽车渗透率是否能在突破30%以后继续维持增长。   然而,无论是从车企自身的生产运作的效率水平,还是从需求角度来看,明年一季度的整体新能源汽车销量水平恐不太乐观。 ,

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